To unge amerikanere beslutter sig af vidt forskellige grunde til at sælge top-hemmelige oplysninger til Sovjetunionen.
Tante Tille bor på en lille gård på landet. Da hun en dag finder en forladt ræveunge, tager hun den med hjem og kalder den Mikkel. Tilles nabo, Orla Olsen, er jæger, og da han en dag finder en fo...